Nadat rond 1520 Pater Alvares als eerste westerling het stadje lalibela in Noord Ethiopië bezocht, durfde hij niet te beschrijven wat hij had gezien, omdat hij bang was dat mensen hem niet zouden geloven. Deze aflevering vertelt het verhaal van Ethiopië en Lalibela. Zo'n plek die je verandert als persoon als je het bezoekt.